股票融资的过程 联芸科技IPO迎上会：拟募资15.2亿元，客户、供应商集中度高

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　　联芸科技5月31日上会

　　根据安排，上交所上市委定于5月31日召开2024年第14次审议会议，审议的对象为IPO公司联芸科技。

截至午盘，郴电国际、广西能源、新中港涨停，吉电股份涨超9%。

法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。

　　据悉，联芸科技2022年12月28日获得受理，其保荐机构为中信建投证券，2023年2月23日进入问询环节，截至5月份公司完成了第二轮问询，公司计划融资额为15.2亿元。

　　联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。据介绍，联芸科技已构建起SoC芯片架构设计、算法设计、数字IP设计、模拟IP设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司开发的上述芯片可广泛应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域，已进入江波龙、长江存储、威刚、宜鼎、宇瞻、佰维、金泰克、时创意、金胜维等行业头部客户的供应链体系，并成为其在上述领域的主要供应商。

　　2021年至2023年联芸科技的营业收入分别为5.79亿元、5.73亿元、10.34亿元，净利润分别为4512.39万元、-7916.06万元、5222.96万元。

　　需要指出的是，联芸科技的客户集中度较高，报告期内，公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为75.91%、76.11%和73.12%，其中，公司向客户E及其关联方销售收入占营业收入的比例分别为38.44%、37.57%和30.73%。

　　另外，联芸科技的供应商也较集中。联芸科技表示，公司为典型的采用Fabless经营模式的集成电路设计企业，专注于芯片设计，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节采用委托第三方企业代工的方式完成。由于集成电路行业的特殊性，晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求较高且市场集中度很高，能够满足公司业务需求的具备先进工艺的厂商数量更少。行业内，众多集成电路设计企业出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封测厂进行合作。报告期内，联芸科技向前五大供应商的采购金额分别为47126.95万元、48205.67万元和36452.18万元，占各年度采购总额的比例分别为85.29%、92.10%和93.30%。其中，公司晶圆的供应商为台积电，公司向台积电的采购金额占当年采购总额的比例分别为55.77%、66.08%和63.62%。

　　伟隆股份可转债拟募2.6971亿

　　除了IPO公司外，深市上市委方面则将在5月31日审议已上市公司伟隆股份（002871.SZ）的可转债项目。

　　来源：交易所

　　资料显示，伟隆股份主要从事工业阀门产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括闸阀、蝶阀、调节阀、止回阀、过滤器和不停水加装闸门等，产品矩阵丰富，能够满足全球下游客户的多元化需求。2023年公司营业收入和净利润分别为5.7亿元规模和1.17亿元规模。伟隆股份境外销售收入占营业收入比重较高，2021年至2023年报告期各期分别为75.33%、83.53%及78.75%。

　　此番，伟隆股份可转债项目计划募资2.6971亿元，将投入到“智慧节能阀门建设项目”中。

　　来源：公告

　　2023年，伟隆股份阀门产品年产能为46.90万套，产能利用率为95.05%。本次募集资金投资项目“智慧节能阀门建设项目”建成并达产后，公司将新增智能阀门和燃气阀门年产能6万套。此外，公司在沙特和泰国均拟新建阀门产品产线，建成达产后，沙特项目年产能6万套，泰国项目年产能10万套。考虑到未来公司现有产线将有一部分资源被用作内部供应，在“智慧节能阀门建设项目”及沙特和泰国拟建产线建成并达产后，公司阀门产品年产能预计将提升至65.70万套。

　　增长的产能如何消化，也是伟隆股份绕不开的话题。伟隆股份表示，募投项目是经过对市场空间的分析和自身发展战略、在手订单的规划而设定的，预计本次募投项目新增产能可以得到合理消化。

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责任编辑：杨红艳 股票融资的过程